2021中国云财税服务市场跟踪与深度洞察
新闻来源：青岛畅学信息科技有限公司-用友销售服务部
添加时间：2021/4/12 20:17:54
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易观分析：2020年新冠疫情的突袭使得小微企业群体受到重创，再次暴露出小微企业生存的脆弱性，也凸显了小微企业数字化、智能化转型的迫切性。2021年两会，小微企业生存和发展再次成为讨论的焦点，政策红利将维持持续稳定的预期，预计一定程度上能缓解小微企业的生存、经营压力，不过与此同时，小微企业更需要通过自身数智化转型、提升市场竞争力才能从根本上解决生存难题。
十四五时期，科技创新被放置于现代化社会发展的核心地位，数字化建设被列为重要的发展任务，小微企业通过云服务升级自身财税管理能力，实现全面数智化转型迎来较好的发展机遇期。另外从云财税服务厂商角度，供给端的快速响应，通过不断优化产品和服务，贴合小微企业现实需求，并以云财税服务为核心构筑开放化、智能化的生态平台，有利于促进小微企业云财税服务市场加速发展，从而帮助小微企业顺利实现转型，提升其生存和发展能力。 一、 小微企业财税服务升级，云财税服务模式成为最优路径，具有较大发展空间
2021年刚刚结束的两会，政府工作报告再次提及要对小微企业财税、创新、租金减免等方面提供优惠扶持政策，小微企业的生存和发展迎来了空前的政策红利期，并且预期这种政策红利将具有持续稳定性，良好的政策环境为小微企业数智化升级提供较好且稳定的外在保障。随着电子发票全面普及、金税三期的完善以及金税四期的推进，财税数据、业务数据、税务流程办理将实现全面“云”端化，未来一段时间，小微企业数智化升级将首要面临着财税管理的升级。
财税管理升级居于小微企业内部管理的核心地位，有效的财税管理可以帮助小微企业充分调动各类人力、物质资源，可以很好协调经营战术与长远的经营战略，能够合理降低小微企业融资、经营成本，提升小微企业的市场竞争力。随着近年来一些促进和支持小微企业上云的政策不断出台，小微企业上云、用云迎来较好的基础保障，同时云服务应用技术条件日趋成熟，小微企业自身对云服务的接受度较高，最新调研数据显示，小微企业对云服务产品的接受度为81.4%，云财税为小微企业财税管理升级提供了较好的解决路径。
截止2020年12月，统一社会信用代码数据库中共有法人企业3958万个，其中小微企业占比维持在80%以上，数据库中个体工商户数量达到7216万个，统计个体工商户后，小微企业数量占比维持在90%以上，并且近年来占比始终稳定在90%以上。随着统一社会信用代码的推行、金税四期的推进、电子发票的普及等，小微企业信用体系也将逐渐趋于完善，小微企业将逐渐步入规范化经营时代。在当前数字化浪潮席卷社会各行各业的背景下，小微企业数智化升级重要性凸显，居于企业管理核心地位的财税管理升级成为关键一步。小微企业对财税管理的成本期望往往较高，不希望财税管理占据较多企业经营成本，云财税服务模式具有低成本、高效率的显著特征，成为服务小微企业财税管理升级最优路径。庞大的小微企业群体财税管理升级需求为云财税服务市场提供了较为广阔的发展空间。
易观分析认为小微企业数量占据市场主体的份额适中超过90%，对社会就业、经济、税收、创新等方面的贡献力均超过大中型企业，而小微企业的市场竞争力远不及大中型企业，体量和资源局限性致使小微企业财税管理相对落后、信用数据缺失，从而使得经营成本、利润率、融资能力等都处于劣势，财税管理规范化是解决小微企业生命周期短问题的关键。云财税服务模式恰好为小微企业财税管理升级提供最优财税规范化路径，能够为小微企业顺利数智化转型提供基础保障，提升小微企业在全社会数字化浪潮冲击下的市场竞争力。而当前云财税服务市场的渗透率远远不足，按照当前付费用户数占整体小微企业数量来看，市场渗透率不足20%，因此小微企业云财税服务市场具有广阔的发展空间。 二、 深入融合财税服务需求，厂商探索云财税服务如何助力小微企业数智化升级
小微企业面临的财税痛点主要有：一是财税风险高，由于缺乏规范的财务管理体系，账务差错率较高、资产盘点困难、纳税准确度不够；二是资金缺乏合理规划，资金闲置或短缺现象经常出现；三是难以支撑高成本的财税团队，盈利能力有限使得小微企业难以负担雇佣高素质财务人员的高额成本；四是效率低下，缺少专业财税人才和财务软件致使账务处理不及时、财务流转不顺畅，整体运营效率较低。
以畅捷通、浪潮、金蝶等为代表的传统财务软件企业，以柠檬云财税、云账房等为代表的创业企业都在一直积极探索通过云财税服务模式解决小微企业财税管理痛点，相比本地化的财务软件，云财税服务产品采购、维护、使用成本较低，能够有效降低小微企业的财务管理成本。当前的云财税服务能够实现记账、报税、收费等自动化，提升小微企业财税管理规范化的同时，能够有效提升小微企业财税处理效率，简单、便捷的操作方式能够有效降低小微企业对过多专业财税人员的依赖，使得财务流转顺畅、账务处理及时、资金得到有效规划，整体运营效率显著提升，例如记账速度显著提升3倍以上，税务处理效率提升80%以上，目前相对领先的云财税服务应用已经能够深度融合小微企业财税服务需求。
畅捷通在服务小微企业的过程中，探索出了一条相对成熟的数字化、智能化解决方案“智能商业范式六步法”，其中提及智能财税管理，通过做账机器人、风控机器人、报账机器人等一系列AI技术的应用实现做账、风控、报税等核算环节智能化。
Analysys易观分析认为目前云财税服务产品日趋成熟，能够有效满足小微企业财税管理过程中的现实诉求，对于降低小微企业财税管理成本、提升财税规范化、降低财税风险、提高财税管理效率等方面具有显著效果。 三、 云财税服务市场迭代升级，头部厂商引领产品与服务变革方向
从2004年前后，SaaS服务模式进入中国，云服务进入市场萌芽阶段，小微企业云端服务方式探索一直未中断，2010年-2014年SaaS模式市场热度提升，期间，2010年畅捷通成立，开始专注于小微企业服务，与此同时国内的云计算、大数据、人工智能等技术快速发展，2015年前后许多创业公司进入市场，云服务产品开始不断升级迭代，一些好的云财税服务产品逐渐完善，如传统财务软件企业中畅捷通好会计、云代账，创业企业中的柠檬云财税。最新小微企业随机调查显示，目前云财税产品整体服务满意度已高达81.8%左右，且仍旧保持上升。票财税一体化与自动化、数据驱动、智能化、实时化、精细化等是目前云财税产品的典型特征。AI技术逐渐渗透小微企业云财税管理服务之中，应用程度逐渐加深。
在小微企业云财税服务市场中，这些不同的角色以不同优势参与市场角逐：以畅捷通、金蝶为代表的传统财务软件企业具备专业财税服务经验、领先的技术创新、完善的生态布局，始终处于强势的竞争地位；以柠檬云财税、云账房、噼里啪为代表的创业企业异军突起，凭借快速市场响应力、创新力以特定服务优势切入市场。综合来看，当前的传统财务软件企业在专业度、服务经验、技术创新、生态等方面始终保持相对领先地位。
为了更好地呈现当前云财税服务市场现状，从服务能力和创新能力对小微企业云财税服务厂商进行评估，以便更好展现各服务商的综合竞争地位。其中，厂商的服务能力主要是指基于现有的模式或者资源，在实际的运营中表现出来的能力，反映了厂商实际提供的服务水平、客户认可程度和市场回报等，是厂商生存的必要条件；厂商创新能力具体体现在厂商的技术创新、商业模式创新、运营创新等，为了长远发展、厂商在进行业务创新时，需要较多的投入，是构建并发展自身核心竞争力的结果，是厂商发展的重要条件。具体的评价指标与权重如下：
小微企业云财税厂商服务能力评价指标及权重
小微企业云财税厂商创新能力评价指标及权重
从综合评价结果来看，以畅捷通、金蝶等为代表的传统财务软件企业依托专业经验及资源积累，通过资源整合和创新投入，将AI等创新技术融入云服务产品，带动整体业务快速增长，也获得较高的市场份额，牢牢占据领先者象限，整体实力较强。
以领先者象限中的典型代表畅捷通为例作进一步深入分析，畅捷通基于用友多年技术和专业沉淀，注重小微企业现实痛点的把握，不断迭代云财税服务产品，获得较好的用户评价，在最新的小微企业随机调查中，畅捷通财税服务在市场口碑、创新能力、服务经验、技术实力等方面的用户评分中获得7.65分（满分10分），为所调查的服务商中的最高分，较好的用户评价能够保证畅捷通持续提升客户留存率、保障高续签率。畅捷通通过布局全系列的小微企业云服务产品，实现对各类小微企业现实痛点的全覆盖，搭建相对广泛的小微企业云服务数字生态平台，并通过生态方赋能、社群建设、技术研发投入搭建以客户为中心、具有持续性的产品和服务能力优化体系，这种全系列云服务产品布局路径能够有效拉动和促进核心云财税服务客户的增长，带来增量客户、挖掘核心客户的增量价值，保持客户持续快速增长，2019年畅捷通云财税累计付费企业用户数为15万，2020年上半年超过18万，2020年三季度末超过19万；云服务业务收入占比由2019年的32%增至2020年上半年的38.7%，截至2020年三季度末，云服务业务收入占比进一步提升至44%。
从小微企业云财税付费用户角度来看，畅捷通在小微企业云财税服务市场的市场占有率保持第一。从小微企业随机用户调查数据来看，畅捷通、浪潮、金蝶在小微企业云财税服务市场品牌知名度保持相对领先。从技术服务能力角度来看，畅捷通持续加大对云运营和云研发人才引进，提升整体技术创新能力，2020年上半年研发成本占整体业务收入的32.8%，其中云服务业务研发投入占整个研发投入的96.6%，持续的技术创新投入是畅捷通保持领先技术服务能力的基础。从用户评价角度看，在最新小微企业随机调查中，畅捷通云财税企业用户对其产品的整体满意度约为93.2%，远超行业均值81.8%，这使得畅捷通的云财税产品能够获得较多的企业用户推荐。综合来看畅捷通整体综合竞争力评价位于小微企业云财税服务市场第一。
其他象限中：有的侧重业务创新以寻求产品技术先进性、较好的产品体验，并且通过“免费”从而获得一部分小微企业的青睐占据一定市场份额，并以此为基础，向领先者阵营突破；有的则重视解决小微企业现实需求，向市场投入大量资源，寻求用户的快速增长，快速覆盖市场份额；有的追求创新投入与市场覆盖的稳步增长，寻求后发之力。其中的典型代表柠檬云财税，注重产品创新以保持较好的使用体验，并且以“永久免费”的财务软件切入市场，通过深度的增值服务实现商业变现，成功吸引到弱财力的小微企业，为其解决较低成本下财税管理问题，实现快速市场渗透，业务快速增长，并努力向领先者象限突进。
易观分析认为云财税服务产品不断迭代升级，产品使用体验、用户满意度大幅提升，小微企业上云、用云意愿度不断提升，政策层面对小微企业上云、用云的全面扶持，促使小微企业云财税服务市场始终保持高速发展，市场中的竞争格局不断变化，预计未来将有更多企业充实务实者象限和创新者象限，以畅捷通等为代表的传统财务软件企业凭借其突出的综合竞争力也将始终引领产品和服务方向的变革，从而在未来相当长时期，仍旧维持相对领先地位。
为了响应未来小微企业对财税管理智能化以及整体数字化能力的需要，以畅捷通为代表的综合实力领先的头部小微企业云财税服务商将引领行业将产品服务形态推向平台服务形态，并推动云财税服务生态建设，将云财税服务作为平台的基础服务，助力小微企业实现财税管理升级的同时提升其商业创新和数字变革能力，从而形成云财税服务智能化、开放化的服务格局。
未来，小微企业数字化升级将从后台管理向运营、服务前端延伸，直至客户。也可能吸引更多服务商入局，如现服务于大中企业云服务、政务云服务等的大型厂商，通过开放生态切入或客户服务渗透开始触及小微企业云服务市场，加剧小微企业云服务市场的竞争。云服务市场更多服务商的入局，一方面将推动小微企业云财税服务市场的快速发展；另一方面也将引入更完善、更深度的服务加入，从而促使小微企业云财税服务进一步走向生态开放时代。云财税服务的生态开放将帮助更多小微企业实现数字化、智能化升级。
易观分析认为适应社会数字化、智能化发展的趋势，小微企业实现数字化、智能化运营管理是其在未来社会生存和发展中处于竞争优势的关键，更多的小微企业将借助云财税服务实现自身财税管理智能化，并从后台向前、中台扩展智能化水平。预计十四五时期将是小微企业云财税服务走向智能化、开放化的起点，云财税将被作为云平台核心的基础服务通过生态开放的形式赋能小微企业，助力小微企业走向数字化、智能化。
